Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Песни, куклы, странные обряды — где кончается реальность и начинается сцена? Девушка уже не может отличить, бродит ли она по узким улочкам чужой страны или просто играет очередную роль в спектакле, который никогда не закончится.