1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. В КГБ обратили внимание на её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с Уилером, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонке. Всё рассчитано на то, что американец не устоит перед такой знакомой внешностью.