Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в сорвавшейся операции он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — опасности поджидают на каждом шагу. А еще странные исчезновения прежних лесничих, о которых предпочитают молчать.