Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький ребёнок начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее, испытывая её убеждения и силу духа.
То, во что она верила годами, теперь подвергается жёсткой проверке. Местные шепчут о древних духах, а каждый день приносит новые страхи. Женщине предстоит не только спасти сына, но и доказать самой себе, что её вера сильнее любых тёмных сил.