Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться — шерсть темнеет, когти удлиняются, а в глазах загорается агрессия. Теперь он не пушистый зверёк, а опасный хищник, терроризирующий окрестности.
Никто не ожидал, что милый обитатель леса превратится в угрозу. Монстр нападает на всех, кто оказывается рядом: путешественники теряются без вести, а местные боятся выходить из домов. Власти пытаются поймать мутанта, но он слишком быстр и силён.