Миранда тяжело переживает утрату, пытаясь справиться с горем на сеансах психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Обычные методы не помогают, и она решает пойти к тарологу. Там ей открывают страшную правду: за ней охотится нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через боль, а когда страдания достигают предела, оно переключается на ее окружение. Друзья Миранды становятся жертвами — их лица искажаются в жуткие гримасы, будто кто-то насильно растягивает кожу в неестественной улыбке.